제도권 거물 Cboe, 예측시장 진격...폴리마켓·칼시 독점 시대 종료 선언

▲ Cboe, 폴리마켓(Polymarket), 칼시(Kalshi), 예측시장/AI 생성 이미지

미국 파생상품 시장의 핵심 사업자인 Cboe 글로벌 마켓츠(Cboe Global Markets)가 예측 시장 경쟁에 뛰어들며 폴리마켓과 칼시가 키워온 시장 판도를 흔들고 있다.

6월 24일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면, Cboe 글로벌 마켓츠는 신규 예측 시장 상품군인 Cboe 프레딕츠(Cboe Predicts)의 첫 상품을 출시했다. 해당 상품은 미니 S&P 500 지수(Mini-S&P 500 Index, XSP)를 기초자산으로 한 바이너리 옵션이다.

상품은 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)를 통해 제공된다. 찰스 슈왑(Charles Schwab)도 향후 몇 달 안에 접근 권한을 추가할 예정이다. Cboe는 다른 브로커들도 순차적으로 합류할 것이라고 밝혔다.

이번 계약은 XSPBW와 XSPBX라는 심볼로 상장됐다. 투자자는 지수가 특정 수준 이상에서 마감할지, 아니면 그 아래에서 마감할지를 두고 단순한 예·아니오 포지션을 취할 수 있다. 예 포지션은 지수가 선택한 수준 이상에서 결제되면 100달러를 지급하고, 아니오 포지션은 그 아래에서 결제되면 100달러를 지급한다.

Cboe는 모든 거래를 옵션 청산회사(Options Clearing Corporation, OCC)를 통해 중앙 청산한다. JJ 키나한(JJ Kinahan) Cboe 리테일 확장 책임자는 이번 출시를 만기 당일 옵션(0DTE options) 수요와 연결했다. 롭 호킹(Rob Hocking) Cboe 글로벌 파생상품 책임자는 “시장 무결성, 상품 설계, 투자자 보호 측면에서 더 높은 기준을 세우는 데 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

예측 시장을 둘러싼 경쟁은 빠르게 달아오르고 있다. Cboe는 향후 특허 출원 중인 쿼티드 스프레드 북(Quoted Spread Book)을 통해 XSP 수직 스프레드도 추가할 계획이다. 예측 시장 전체 미결제 약정은 최근 14억 8,000만 달러로 사상 최고치를 기록했다. 기존 거래소의 진입이 폴리마켓(Polymarket), 칼시(Kalshi)가 개척한 예측 시장의 주도권 경쟁을 더 거칠게 만들고 있다.

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